Varje nyttig kunddetalj hör inte hemma i ett fast databasfält. Team behöver lätta etiketter för begrepp som introduktion, prioritet, partner, förnyelserisk, eller en kampanj som bara betyder något i några veckor.
Vilket kundsammanhang som hör hemma i en etikett
Kontakter stöder nu färgade etiketter för arbetsytan. Etikettväljaren söker bland befintliga etiketter och låter en operatör skapa en ny i samma flöde. En kompakt palett gör kategorierna igenkännbara utan att göra tabellen till en vägg av mättad färg.
För en enskild kontakt, klicka på en befintlig etikett för att öppna den gemensamma väljaren och lägga till ännu en. Att hålla musen över en etikett visar ett litet × i matchande färg, så att inaktuellt sammanhang kan tas bort utan att öppna en separat profil eller en bekräftelseruta.
Att skapa, sätta och uppdatera etiketter
För större uppdateringar, markera flera tabellrader och använd Lägg till etikett i åtgärdsraden. Ett val sätter etiketten på hela markeringen, vilket är nyttigt efter en genomgång av en grupp, en kampanjrespons, eller ett gäng leads med samma uppföljningsbehov.
Varje etikett blir också ett segment i Kontakters navigering. Dess antal visar hur många kontakter som bär etiketten, och att öppna den filtrerar tabellen till den gruppen. Att lägga till och att ordna sammanhang är därmed delar av samma arbetsflöde.
Så förhindrar ni etikettsvall
Bra etikettering förblir medveten: föredra ett litet ordförråd med tydligt ägarskap, återanvänd befintliga etiketter, och ta bort tillfälliga etiketter när arbetet är klart. Funktionen är byggd för att göra det underhållet snabbt nog att faktiskt bli av.
Regler för ett friskt etikettordförråd
Ge ordförrådet en ägare och kom överens om ett namnmönster: ett språk, korta substantiv eller tillstånd, och inga par som ”VIP” och ”vip-kund”. Innan en etikett skapas ska operatörerna söka bland befintliga. Färgen hjälper till att snabbt känna igen en kategori, men den kan inte ersätta ett tydligt namn.
Gå varje månad igenom lite använda etiketter, dubbletter och tillfälliga kampanjer. Ta bort eller slå ihop etiketter som inte längre stöder ett beslut. Ett friskt ordförråd förblir så litet att en ny operatör kan välja rätt etikett utan att läsa en separat manual.
Vanlig fråga
När ska ett kontaktfält användas i stället för en etikett?
Använd ett fält för ett strukturerat, aktuellt värde som telefonnummer, plan eller konto-ID. Använd en etikett för flexibla kategorier som kan överlappa, som kampanj, förnyelserisk eller partnerstatus.