Не кожна корисна деталь про клієнта належить до фіксованого поля бази даних. Командам потрібні легкі позначки для онбордингу, пріоритету, партнерства, ризику відтоку або кампанії, актуальної лише кілька тижнів.
Який контекст варто зберігати в тегах
Contacts тепер підтримує кольорові теги воркспейсу. Пікер шукає серед наявних позначок і дозволяє створити нову в тому самому сценарії. Компактна палітра робить категорії впізнаваними, не перетворюючи таблицю на стіну насичених кольорів.
Для одного контакту натисніть на наявний тег, щоб відкрити спільний пікер і додати ще одну позначку. При наведенні на тег зʼявляється невеликий хрестик у його кольорі, тому застарілий контекст можна прибрати без окремого профілю чи додаткової модалки.
Створення, додавання й масові зміни
Для масових змін виберіть кілька рядків таблиці та натисніть Add tag у панелі дій. Одна позначка застосовується до всієї вибірки — це зручно після перегляду когорти, реакцій на кампанію або групи лідів з однаковим наступним кроком.
Кожен тег також стає сегментом у навігації Contacts. Лічильник показує, скільки контактів мають цю позначку, а натискання фільтрує таблицю до відповідної групи. Додавання й організація контексту залишаються частинами одного процесу.
Як не перетворити теги на хаос
Хороша система тегів має бути свідомою: тримайте невеликий словник із чіткими значеннями, повторно використовуйте наявні позначки та видаляйте тимчасові після завершення роботи. Фіча робить таке обслуговування достатньо швидким, щоб воно відбувалося природно.
Правила здорового словника тегів
Призначте власника словника й домовтеся про формат назв: одна мова, короткі іменники або стани, без пар на кшталт «VIP» і «vip-customer». Перед створенням нового тега оператор має пошукати наявний. Колір допомагає швидко впізнати категорію, але не замінює зрозумілу назву.
Раз на місяць переглядайте теги з малою кількістю контактів, дублікати й тимчасові кампанії. Видаляйте або обʼєднуйте позначки, які більше не допомагають приймати рішення. Хороший словник залишається достатньо малим, щоб новий оператор міг вибрати правильний тег без окремої інструкції.
Поширене запитання
Коли краще використовувати поле контакту, а не тег?
Поле підходить для структурованого значення, яке має один актуальний стан: телефон, план або номер акаунта. Тег корисний для гнучкої категорії, якої може бути кілька одночасно, наприклад кампанія, ризик відтоку чи партнерський статус.